来源： 作者： 发布时间：2024-02-29

早盘A股三大指数集体冲高，半导体产业链爆发，上游芯片、下游消费电子等个股纷纷拉升，光刻机概念上演涨停潮。截至10:00，蓝英装备（300293）、紫光国微（002049）、张江高科（600895）等涨停！中微公司、盛美上海涨超8%，北方华创（002371）上涨7.44%，寒武纪、北京君正（300223）、闻泰科技（600745）、江丰电子（300666）等涨超4%。芯片ETF（159995）大涨4.35%，消费电子ETF（159732）上涨2.55%，科技成长风格明显受资金关注明显。

　　消息面，中国信通院数据显示，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%，其中，5G手机2616.5万部，同比增长59.0%，占同期手机出货量的82.3%。展望2024年，智能手机、电脑、服务器及AIOT需求有望逐步回暖。而从产业链环节来看，芯片的下游需求中消费电子的占比是最高的，超过60%。

　　资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、闻泰科技、北方华创等。消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。

　　湘财证券表示，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域复苏在望，半导体产业库存去化已有显著成效，需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。